Στα σύνορα ενός κατεστραμμένου χωριού στον Καύκασο, υπάρχει φιλονικία των κατοίκων για την περαιτέρω αξιοποίηση της γης. Στην εξέγερση δολοφονείται ο πατέρας του μικρού πρίγκιπα Μιχαήλ. Η Γκρούσα, υπηρέτρια στο παλάτι των Αμπασβίλι, καλείται τη μέρα που ξεσπά η επανάσταση στη χώρα, να προστατέψει τον ξεχασμένο νεαρό πρίγκιπα από όσους επιδιώκουν τον θάνατό του . Βρίσκεται μόνη απέναντι σε ένα βρέφος και παίρνει την σημαντικότερη απόφαση της ζωής της, όταν το σώζει και το κουβαλά μαζί της σε διάφορους προορισμούς . Όσο περνά ο καιρός , εκείνη δοκιμάζεται σκληρά και για να κρατήσει το παιδί στην ζωή , και φτάνει μέχρι να κάνει και ένα γάμο που δεν θέλει .Κάποια μέρα εμφανίζεται η πραγματική μητέρα του Μιχαήλ και διεκδικεί κάθε νόμιμο δικαίωμά της, όπως και την περιουσία που κληρονομεί ως πρίγκιπας. Ο ιδιόρρυθμος δικαστής Αζντάκ, θα βάλει τις δύο μητέρες σε μια δοκιμασία ώστε να αποφασίσει σε ποία θα δώσει το παιδί .